提案を経営向けに伝える

レストランで料理を注文するとき、メニューに「新鮮な魚のカルパッチョ 〜季節の柑橘ソース〜」と書いてあったほうが、ただ「魚の料理」とあるよりずっと選びやすいですよね。経営陣への提案も同じです。「なんとなくよさそう」ではなく、目的・根拠・次のアクションがひと目でわかるようにまとめると、あなたの提案はぐっと通りやすくなります。

このレッスンでは、AIツール（＝ChatGPTやClaude、Geminiなどの人工知能を使ったお助けツール）を活用して、15分以内に経営陣へ向けた提案資料のドラフト（＝下書き）を1本作り上げます。

このレッスンを始める前に、以下の3つを手元に用意してください。

• 分析結果のメモ: あなたが調べたデータから見つけた気づきを、箇条書きで構いません。「売上が前年比12%減」のように数字があるとベストです
• AIツールへのアクセス: ChatGPT・Claude・Google Geminiなど、どれか1つをブラウザで開いておきます。どれを使っても手順は同じです
• 経営陣の関心事: 予算の制約、売上目標、人員計画など、提案先が気にしているポイントを1〜2個メモしておきます

プログラミングの知識は一切不要です。AIとの「会話」だけで進めます。

まずはAIに「どんな構成で書けばいいか」を相談します。次の文章をそのままコピーして、AIツールの入力欄に貼り付けて送信してください。

経営陣向けにデータ分析の提案書を書きます。
以下の5つの構成で、簡潔なテンプレート（＝ひな形）を作ってください。

1. 要約（3行以内）
2. 背景と目的
3. データの根拠
4. 推奨アクション
5. 期待される効果

条件:
- 読者は非エンジニアの経営陣です
- 専門用語を使わず、平易な日本語で書いてください
- 各セクションは3〜5行程度にしてください

ここでやっていることは、料理でいうと「レシピの枠組みを先に決める」作業です。いきなり文章を書き始めるのではなく、まず全体の流れを決めてから中身を埋めるほうが、結果としてまとまりのよい資料になります。

AIから返ってきたテンプレートを確認して、あなたの状況に合わない部分があれば追加で調整を指示しましょう。

良い例: 「提案先が予算を気にしていることがわかっているので、『期待される効果』にコスト削減額を入れるよう指示した」

悪い例: 「AIが出したテンプレートをそのまま使い、自分の分析と関係ないセクションも残してしまった」

ひな形ができたら、あなたの分析結果を1セクションずつ埋めていきます。次のようにAIに指示を出してください。

先ほどのテンプレートの「背景と目的」セクションに、以下の分析結果を埋めてください。
専門用語は使わず、数字は「約〇〇%」のように丸めてください。

（ここにあなたの分析メモを貼り付ける）

これを「データの根拠」「推奨アクション」「期待される効果」の各セクションでも同じように繰り返します。

ポイント: 一度に全セクションを頼むよりも、1セクションずつ確認しながら進めるほうが精度の高い文章になります。料理でいえば、全部の具材を一気に鍋に入れるのではなく、ひとつずつ味を見ながら加えるイメージです。

良い例: 「売上が前年比12%減少していることを背景に書き、原因として顧客離れのデータを添えた」

悪い例: 「分析データをそのままコピペして、『標準偏差』『回帰分析』などの専門用語が残っている」

すべてのセクションを埋めたら、AIに最終仕上げを頼みましょう。

全体を読み直して、以下の調整をしてください。
1. 冒頭の「要約」を3行以内で書き直してください
2. 専門用語が残っていたら平易な日本語に直してください
3. 全体をA4で1枚程度に収まる分量に整えてください
4. 推奨アクションが具体的な「次の一手」になっているか確認してください

料理の最後に味見をして塩加減を整えるように、全体の流れと読みやすさを最終チェックします。

以下の5つのチェックポイントをすべて満たしているか確認してください。1つでも「いいえ」があれば、AIに修正を依頼しましょう。

すべて確認できたら、AIの回答をコピーしてテキストファイル（メモ帳やGoogleドキュメントなど）に保存してください。これが今回の成果物です。

お疲れさまでした。あなたはAIツールを使って、経営陣に伝わる提案資料のドラフトを1本作成できました。

今回身につけたスキルのポイントは3つです。

1. 構成を先に決める → AIに骨組みを作ってもらってから中身を埋める
2. セクションごとに進める → 一度に全部ではなく、1つずつ確認しながら精度を上げる
3. チェックリストで仕上げる → 最後に5つの観点で自己チェックする

この流れを覚えておけば、次回からは自分の力で同じ品質の提案資料を作れます。